監(jiān)測儀器 環(huán)保 環(huán)境監(jiān)測 新興產(chǎn)業(yè) - 十二五我國環(huán)境檢測儀器行業(yè)發(fā)展狀況
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1.1行業(yè)發(fā)展環(huán)境
國家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)是極大的利好。同時，經(jīng)過“十一五”的奮斗，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟實力、競爭實力、科技創(chuàng)新能力、價值創(chuàng)造能力、風險控制能力等方面都有了長足的進步，為持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。在環(huán)保政策和法規(guī)方面，2011年國家和地方環(huán)保部門相繼出臺了多項針對減排和治理的政策、法律、法規(guī)，例如環(huán)保部出臺了《國家環(huán)境保護“十二五&rd
國家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)是極大歐姆龍利好。同時，各地方環(huán)保部門也分別出臺了一系列三菱規(guī)范和制度，對本地區(qū)基恩士污染源排放標準、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺都將為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會給環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)帶來新一輪的市場需求和熱點。
2011年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1行業(yè)發(fā)展環(huán)境
國家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)是極大的利好。同時，經(jīng)過“十一五”的奮斗，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟實力、競爭實力、科技創(chuàng)新能力、價值創(chuàng)造能力、風險控制能力等方面都有了長足的進步，為持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。在環(huán)保政策和法規(guī)方面，2011年國家和地方環(huán)保部門相繼出臺了多項針對減排和治理的政策、法律、法規(guī)，例如環(huán)保部出臺了《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，其中提到：“十二五”時期環(huán)境保護的主要目標是：主要污染物排放總量顯著減少;城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高;重金屬污染得到有效控制;持久性有機污染物、危險化學品、危險廢物等污染防治成效顯著;城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行水平得到提升;生態(tài)環(huán)境惡化趨勢得到扭轉(zhuǎn);核與輻射安全監(jiān)管能力明顯增強，核與輻射安全水平進一步提高;環(huán)境監(jiān)管體系進一步健全。《重金屬污染防治十二五規(guī)劃》，規(guī)定了五種主要重金屬、144個重金屬污染重點防治區(qū)域及4000多家重點污染源需要開展重金屬排放的監(jiān)測工作;《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)，新的排放標準將比以前有較大的提高，對自動監(jiān)測設(shè)備的方法、精度也提出了新的要求。
同時，各地方環(huán)保部門也分別出臺了一系列的規(guī)范和制度，對本地區(qū)的污染源排放標準、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺都將為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會給環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)帶來新一輪的市場需求和熱點。
1.2行業(yè)經(jīng)營狀況
據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年全國共有約200家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的企業(yè)(含集成商)，與上年相比，基本保持穩(wěn)定。其中，有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，80家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)，這200家企業(yè)中有20余家屬于獨資或合資企業(yè)。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器委員會的統(tǒng)計，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2011年環(huán)境監(jiān)測設(shè)備總銷售額達到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達到13.4億元，相比2010年下降6.0%(見圖1、圖2)。
對比2010年的數(shù)據(jù)可以看出，2011年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了負增長，主要原因是由于2011年是“十二五”規(guī)劃的年，許多新的政策尚處于制定、細化和探索過程中，未能形成有效的市場需求，相信隨著各項政策的落實、推進，市場需求會逐漸擴大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)銷售收入前10位的企業(yè)與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業(yè)中的骨干企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定;市場格局也基本保持穩(wěn)定，沒有異軍突起的企業(yè)。從排名前10位的企業(yè)銷售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業(yè)在經(jīng)營上更加成熟穩(wěn)健，抗風險能力大大提高。
2011年行業(yè)銷售收入排名前10位企業(yè)的銷售收入總額，約占全行業(yè)收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說明行業(yè)市場在集中度方面沒有進一步集中的趨勢，同時也反映出其他企業(yè)在區(qū)域、技術(shù)、產(chǎn)品等方面存在著一定的競爭優(yōu)勢。2011年行業(yè)整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。對數(shù)量仍然不大，只占到監(jiān)測設(shè)備總銷售額的1%左右。據(jù)統(tǒng)計，至2011年末，行業(yè)從業(yè)人數(shù)總量比2010年增漲了27.4%(見圖3)。從業(yè)人員的增加也反映出行業(yè)企業(yè)對行業(yè)未來發(fā)展的信心。
圖3環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2011年末從業(yè)人數(shù)
圖4環(huán)境監(jiān)測儀器年銷售數(shù)量
表1監(jiān)測儀器年銷售數(shù)量收入統(tǒng)計
以上數(shù)據(jù)說明，污染源端監(jiān)測儀器在經(jīng)歷了“十一五”期間的大規(guī)模建設(shè)后，2011年監(jiān)測儀器(特別是污染源自動監(jiān)測儀器)的市場需求已經(jīng)趨于平穩(wěn)，在“十二五”規(guī)劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務(wù)，由于氨氮監(jiān)測儀器安裝實施條件相對簡單，許多地區(qū)已經(jīng)逐步開始推進安裝工作，產(chǎn)生了一定的市場需求;另外，CODCr監(jiān)測儀器仍然有較大的市場需求，這主要是由于CODCr監(jiān)測儀器的壽命相對較短，一些幾年前安裝的設(shè)備已經(jīng)達到使用期限，加上各地區(qū)對在線監(jiān)測數(shù)據(jù)審核的加強，一些不能穩(wěn)定運行的設(shè)備被淘汰更換，這些因素也導致產(chǎn)生了較大的市場需求，再加上國家加強了對重金屬防治的要求，水質(zhì)重金屬檢測設(shè)備的市場也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質(zhì)類監(jiān)測儀器的銷售數(shù)量較2010年增長了10.6%。雖然“十二五”規(guī)劃中也增加了氮氧化物的減排指標，但是由于脫硝工程投資大、建設(shè)周期長，氮氧化物監(jiān)測儀器的需求尚需要隨著脫硝工程的實施才會有較大的增長。因此，煙塵煙氣類監(jiān)測儀器的銷售數(shù)量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規(guī)劃的影響，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備較2010年增長了171%，數(shù)據(jù)采集儀較2010年下降了78.4%。
從各類監(jiān)測儀器所占比例來說，水質(zhì)類監(jiān)測儀器和煙塵煙氣類監(jiān)測儀器的銷售仍然占據(jù)主要的市場份額，兩項之和過整個市場份額的90%。說明了污染源端的自動監(jiān)測儀器市場仍占據(jù)行業(yè)內(nèi)主要的市場份額(圖5)。
圖52 011年各類別儀器市場占比情況
總之，通過對行業(yè)產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境監(jiān)測儀器的市場情況對政策影響的關(guān)聯(lián)度非常高。從以上數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)儀器產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和銷售數(shù)量基本相等，這說明行業(yè)內(nèi)的各企業(yè)基本都采用了按訂單生產(chǎn)的方式，以減少庫存資金占用。數(shù)據(jù)同時也說明了環(huán)境監(jiān)測儀器市場區(qū)別于其他工業(yè)產(chǎn)品市場的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業(yè)中大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力尚未能達到佳狀態(tài)，行業(yè)存在著一定程度的產(chǎn)能過剩問題。
1.2.2行業(yè)成本費用及盈利能力分析
從2011年行業(yè)銷售收入和銷售數(shù)量分析來看，2011年行業(yè)銷售收入與2010年相比略有下降，行業(yè)產(chǎn)品銷售數(shù)量(臺/套)中的煙塵煙氣儀器數(shù)量下降，水質(zhì)監(jiān)測儀器銷售數(shù)量略有提高。由于煙塵煙氣監(jiān)測儀器的單套價格要高于水質(zhì)監(jiān)測儀器的單套價格，因此可以得出結(jié)論，平均單套儀器銷售價格與2010年相比基本維持在相同的水平。
從利稅總額分析和從業(yè)人數(shù)的分析看，行業(yè)利稅總額與2010年相比下降約6%，從業(yè)人數(shù)同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業(yè)的盈利總額略有下降。同時，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業(yè)的支出費用。
從行業(yè)銷售收入排名前幾位的企業(yè)中的環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品收入，與2010年末環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)對比分析來看，與2010年相比，這些企業(yè)的銷售收入總額基本持平，而從業(yè)人數(shù)增長了約10%，導致人均銷售收入略有下降，其中部分企業(yè)下降較大。
總體來看，環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)品銷售雖然保有一定的利潤空間，但其后的安裝調(diào)試、驗收等工作周期較長，加上回款不及時或困難，實際利潤并不樂觀。而運營服務(wù)隨著對運營服務(wù)規(guī)范化要求的提高和勞動力成本的增加，盈利就更加困難。
1.3行業(yè)技術(shù)發(fā)展進展
1.3.1行業(yè)總體技術(shù)進展分析
2011年，國家環(huán)保部門和地方環(huán)保部門對在線監(jiān)測儀器的數(shù)據(jù)有效性審核工作正式實施，各級環(huán)保部門都加大了對儀器使用的可靠性、準確性及質(zhì)量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運行質(zhì)量水平。在保證在用儀器的質(zhì)量水平的同時，2011年行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持在研發(fā)上的一定投入。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2011年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)研發(fā)投入達到2.7億元，與2010年的3億元研發(fā)投入基本持平。
同時，針對國家“十二五”規(guī)劃和各項政策提出的新的監(jiān)測要求，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)還開展了多種新型儀器的研制，以滿足環(huán)境監(jiān)測不同領(lǐng)域的要求，例如重金屬監(jiān)測、便攜式監(jiān)測儀器、VOC等監(jiān)測儀器，部分儀器的研發(fā)在國內(nèi)屬于地位。行業(yè)骨干企業(yè)還積極參與國家重大課題和技術(shù)規(guī)范標準的制定，參與或組織起草編寫了《“十二五”環(huán)境保護領(lǐng)域國家重大科學儀器設(shè)備開發(fā)專項》項目規(guī)劃、《煙氣排放中汞監(jiān)測設(shè)備技術(shù)規(guī)范》、《水中重金屬監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》等國家重大課題和標準規(guī)范。
1.3.2行業(yè)新技術(shù)開發(fā)應用分析
2011年，根據(jù)國家開展的煙氣中汞金屬濃度排放監(jiān)測要求，行業(yè)骨干企業(yè)積極與行業(yè)協(xié)會和環(huán)保部相關(guān)部門配合，引進吸收國外煙氣汞排放監(jiān)測技術(shù)和設(shè)備，開展了煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測設(shè)備的研究開發(fā)工作，為煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測設(shè)備的國產(chǎn)化生產(chǎn)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，大大降低了煙氣中汞排放監(jiān)測設(shè)備的制造成本。同時骨干企業(yè)還積極參與了試點示范工作，參與編寫了煙氣中汞排放監(jiān)測設(shè)備相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，為國內(nèi)煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測的開展做好了準備。
2011年，在水質(zhì)重金屬含量連續(xù)監(jiān)測設(shè)備的開發(fā)和應用方面也取得重大的進展，基于比色法和陽極溶出法的一系列水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和示范性的應用工作效果顯著，使得繼CODCr和氨氮監(jiān)測設(shè)備之后，水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測設(shè)備成為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的又一個主要市場。與此相關(guān)的各項技術(shù)規(guī)范和標準也在行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)和專家的積極參與下得到完善。
2011年行業(yè)相關(guān)企業(yè)還開展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應急監(jiān)測設(shè)備的研發(fā)工作，這些監(jiān)測技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)和應用，符合國家關(guān)于環(huán)境監(jiān)測的新規(guī)劃、新要求，也將為監(jiān)測儀器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供保證。
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