2009年大陸旋轉編碼器市場深度分析
http://www.zouyunfu.com編者語：2008年開始，國際經濟環境惡化，影響逐漸波及到大陸市場，旋轉編碼器主要應用領域OEM行業受到了一定影響，旋轉編碼器的銷售額增長速度也因此有所下降，2009年季度，經濟環境仍處于低迷狀態，但隨著國家經濟宏觀調控政策陸續出臺，市場仍保持較好的信心，預計2009年大陸旋轉編碼器銷售額同比2008年將有所下降，整體市場銷售規模約11.7億元人民幣，增長速度在10%左右。
旋轉編碼器作為速度和位移反饋的傳感器，主要應用于伺服電機、異步電機、步進電機、電梯曳引機、電梯門機乃至機械軸等需要對運動速度和位移信息反饋的自動化控制場合，以保證機械的穩定運轉，進而提高生產效率和保障安全運營。早在上世紀50年代，大陸企業就開始涉足旋轉編碼器生產領域，由于當時大陸市場自動化行業發展水平較低，旋轉編碼器應用規模和增長均受到一定程度的制約。進入二十世紀90年代，隨著大陸自動化行業快速發展，數控和伺服系統的大量應用，機械設備數控精度要求的不斷提高，旋轉編碼器產品應用比例得到了大幅度的提升，旋轉編碼器的市場規模迅速擴大。國外旋轉編碼器廠商也從這時開始陸續在國內設立辦事處，加大了在大陸市場的推廣力度。大陸旋轉編碼器市場快速發展的勢頭吸引了更多的國外廠商進入大陸市場，2007年之后，堡盟、庫伯勒等廠商陸續在國內設立了分公司和辦事處，與此同時，大陸也涌現出不少內資旋轉編碼器的生產廠商，市場競爭更加激烈。
一、金融危機下，大陸旋轉編碼器市場仍然呈現欣欣向榮的景象
活力依舊：2008年市場容量過十億，同比2007年增長15%
根據北京捷孚聯合咨詢有限公司（JFUnited）新調查報告《2009年大陸旋轉編碼器市場調查報告》顯示：2008年，大陸旋轉編碼器市場銷售規模達10.7億元人民幣，銷售量達268多萬臺，受經濟危機影響，市場規模同比2007年增長15%，同比2007年之前20%以上的增長速度，有小幅下降。市場份額排名前十名的企業分別是海德漢、多摩川、內密控、倍加福、光洋、長春一光（禹衡）、丹納赫、無錫瑞普、庫伯勒和堡盟等。其中前三名企業市場份額占市場總額的28.5%，市場集中度較低，主要原因在于旋轉編碼器在各行業的應用特點區別較大，各企業主要針對的應用行業集中性較低，行業競爭較少。截止2009年，大陸市場旋轉編碼器生產企業總數在50家以上，其中，歐美品牌占據市場，占40%的市場份額，產品價格定位；日本、韓國品牌主要占據中端市場，占35%的市場份額，產品價格定位中端；而大陸企業主要參與中低端市場的競爭，產品價格較低，以占市場50%銷售量僅獲得25%的大陸市場銷售份額。外資企業仍是大陸旋轉編碼器市場的主體，占領著高技術高利潤的中-市場，大陸廠商雖然生產時間也較早，但產品性能和技術能力無法和外資企業抗衡，目前仍以滿足中-低端市場客戶需求為主。
OEM領域應用比例較高，主要集中于電梯、機床、電機配套等領域
旋轉編碼器在大陸主要應用于電梯、機床、電機配套、紡織/包裝/印刷機械、重載機械、醫療機械等OEM行業，其中電梯、機床和電機配套等屬于重點應用領域，占整體應用市場43.9%的市場份額。紡織機械、包裝機械和印刷機械等領域目前市場份額較小，主要由于這些領域整體自動化水平尚未達到大量應用旋轉編碼器的階段，旋轉編碼器應用場合分散，而且多是配套伺服電機使用，旋轉編碼器一般不直接進入這三個行業，旋轉編碼器生產企業的競爭主要集中在給這些機械行業提供伺服電機的電機生產廠環節。重載機械和醫療機械目前市場份額也較小，僅占10.3%，行業特點是對旋轉編碼器產品性能要求較高且非標產品較多的特殊性，行業壟斷性較強，目前仍處于開發應用的初級階段。在冶金和風電行業等項目型行業，旋轉編碼器目前應用比例較低，僅占14.1%的市場份額，這是由旋轉編碼器的產品應用特性所決定的（一般安裝在機械上配合電機使用），項目型行業客戶直接采購編碼器的情況較OEM行業少。此外，旋轉編碼器在汽車生產線、混合動力汽車、水利、軌道交通等領域也有一定應用，目前處于應用開發階段，應用比例較低。
增量型旋轉編碼器仍是市場主導產品
旋轉編碼器產品按照信號和原理分類，一般分為增量型和對型兩種，大陸市場銷售的旋轉編碼器以增量型為主，占65.9%，對式占34.1%。主要是由于目前大陸自動化水平仍較低，增量型旋轉編碼器基本能夠滿足大部分工作場合要求，而且增量型編碼器多年前已實現了國產化，價格優勢明顯。對型產品應用比例較低，主要是由于內資的旋轉編碼器廠商目前仍無法完全跨越產品研發的技術門檻，生產的對型產品型號少（尤其是多圈對型編碼器，國內廠商幾乎沒有生產）、產量低、價格高、產品性能較差，客戶滿意度也較差等，這些直接影響了對型旋轉編碼器在大陸市場應用比例。因此，增量型產品目前仍是大陸市場銷售多的旋轉編碼器產品類型。
二、行業未來發展潛力巨大
市場穩定增長，中端市場競爭更加激烈
2008年開始，國際經濟環境惡化，影響逐漸波及到大陸市場，國家內需減緩、出口收縮、人民幣升值、企業資金信貸困難，旋轉編碼器主要應用領域OEM行業受到了一定影響，增長速度放緩，旋轉編碼器的銷售額增長速度也因此有所下降，2009年季度，經濟環境仍處于低迷狀態，但隨著國家經濟宏觀調控政策陸續出臺，市場仍保持較好的信心，預計2009年大陸旋轉編碼器銷售額同比2008年將有所下降，整體市場銷售規模約11.7億元人民幣，增長速度在10%左右。
未來幾年，大陸旋轉編碼器整體市場格局不會發生很大改變，大多數外資品牌旋轉編碼器產品仍以進口為主，短期內不會在大陸建立產品生產線。中市場格局會略有調整，以海德漢為首的歐洲企業仍是大陸編碼器市場的主要參與者，產品以進口為主，短期內不會改變，但堡盟和庫伯勒市場份額的擴大，中市場的競爭將更加激烈；以多摩川為首的日韓企業，目前主要占據旋轉編碼器的中端市場，但未來可能受到歐美和國內企業競爭壓力較大。對中低端市場來說，國內廠商數量增加較快，規模較大的企業則努力優化產品性能，爭取擴大在中端市場的份額。因此，未來中端市場的競爭日益白熱化，產品性價比的比拼將更加激烈。
“老”應用行業需求穩定增長，新興行業出現如雨后春筍，成為旋轉編碼器市場新的增長點
金融危機發生之后，大陸整體經濟環境惡化，各個行業增長緩慢，OEM行業作為旋轉編碼器主要應用領域，表現更為突出，電梯、機床、紡織機械、包裝機械、重載機械等行業增長速度均有大幅下降，但由于旋轉編碼器作為這些行業的上游行業，受到的影響有一些滯后性，目前影響還沒有完全顯現，2009年之后，國家采取了一系列刺激經濟的措施，上述行業均有涉及，這些政策將會間接促進大陸旋轉編碼器銷售額的增長，因此市場目前表現仍比較樂觀。
目前電梯、機床和電機配套等行業受經濟危機影響較大，增長速度放緩，甚至部分行業出現了零增長或負增長的情況，這些情況在短期內仍會持續，但是未來幾年，隨著經濟的復蘇，這些行業仍將是大陸旋轉編碼器的重點應用領域，自動化水平的提高會保持旋轉編碼器市場規模的穩定增長。重載機械、醫療機械因目前應用比例較低，受到經濟危機影響有限，未來會隨著旋轉編碼器廠商市場推廣工作的深入，應用比例會有所增加。冶金和風電等項目型行業，在金融危機中也受到了一定的沖擊，但是由于行業處于應用開發階段，旋轉編碼器的銷售規模仍能保持一定速度的增長，而且在2009年國家制定了加大對基礎工業投入的政策后，行業增長速度會有較大提高。未來幾年，冶金和風電行業可能是旋轉編碼器在大陸市場的潛力應用領域，市場競爭會逐漸加劇，尤其是風電行業近的增長速度，將會吸引更多旋轉編碼器生產廠家的關注。除此之外，旋轉編碼器廠商也在積極開拓如汽車、水利、軌道交通、電力等行業，尋找新的潛力市場。未來旋轉編碼器的應用行業和應用場合仍有待開發，市場仍有較大的發展空間。
增量型旋轉編碼器短期內在銷售量上仍占優勢，對型產品的市場份額將有所增大
未來短時間內，增量型旋轉編碼器仍將是市場的主要銷售產品，由于價格的原因，在銷售量上仍將占主要比例。對型旋轉編碼器受到信號協議專利因素等限制，其生產企業如海德漢等，因為擁有較強的技術優勢，行業壟斷地位不容易被撼動。國內企業也因為技術優勢差距較大，開發出具有專利優勢的多圈對型產品需要較長時間。從長期來看，尤其是經濟危機之后，各個行業都在尋求通過技術改革和產品更新換代來提高產品的附加值，終端行業工作精度要求將逐漸提高，對型旋轉編碼器的需求量會隨之越來越大。隨著對式編碼器編碼器國產化程度的提高，價格有所回落，對式編碼器的市場占有率會有提高。（北京捷孚聯合咨詢有限公司 作者：崔麗）
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