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大陸低壓斷路器市場增長潛力較大,主要企業態度保守
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文章來源:北京捷孚聯合咨詢有限公司 更新時間:2009-7-22
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大陸低壓斷路器市場增長潛力較大,主要企業態度保守

    編者語:據中國電力企業聯合會的預期,2009年發電設備裝機容量的增長量有望達到8000萬千瓦。由于受金融危機的影響,大陸發電設備裝機容量的增長量近幾年一直處于下降狀態,大陸低壓斷路器市場中的很多企業都出現了負增長,因此,多數低壓斷路器企業對低壓斷路器的市場增長持保守態度。2009年低壓斷路器的市場增長率約在5%左右。

    低壓斷路器也稱為自動空氣開關,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。在經歷了不斷的更新換代之后,目前大陸市場上的低壓斷路器主要是第二代(DW15、DW17等)和第三代產品(DW45),并且第二代的產品已經開始逐步淘汰。上海電器科學研究所啟動的第四代產品研發項目預計在2009年完成,大陸低壓斷路器正逐步走向更加智能化的方向。

  2008年,大陸低壓斷路器市場規模為253.05億元,相對2007年增長率約為4.4%。 其中,框架斷路器、塑殼斷路的增長率分為別為4.1%、4.2%。塑殼斷路器是大陸低壓斷路器的主力產品,框架斷路器的比重在逐漸減小;微型斷路器雖然應用數量龐大,但單極價格較低,整體市場規模也較小。目前,大陸市場上的低壓斷路器品牌均很早就已經進入市場,外資品牌也大部分已經在大陸設廠,市場競爭激烈。縱觀大陸低壓斷路器市場,主要表現出以下特點:

  低壓斷路器的市場需求量與發電設備裝機容量的增加關系密切,尤其是框架斷路器和塑殼斷路器,市場需求量與發電設備裝機容量的增長量直接相關

  JFunited分析了中國電器工業協會通用低壓電器分會的相關統計數據,發現2006、2007年框架斷路器與塑殼斷路器大陸產量配比大約在1:43左右;結合行業內一些規模較大的企業的銷售情況,同時,考慮到塑殼及框架斷路器的備件更換情況,JFunited終分析認為,2008年大陸框架斷路器與塑殼斷路器需求量的配比關系大約在1:40。而通過分析相關的統計數據,JFunited還發現,每年設備裝機容量每增加1萬千瓦所對應的框架斷路器及塑殼斷路器的需求量在不斷提高,造成這種狀況的主要原因是來自于隨著低壓斷路器市場容量的擴大,每年備件更換的斷路器數量也在不斷增加。

  根據中國電力企業聯合會的預期,2009年發電設備裝機容量的增長量有望達到8000萬千瓦。在此基礎上,大陸低壓斷路的需求量有望大幅度增長。但由于受金融危機的影響,大陸發電設備裝機容量的增長量近幾年一直處于下降狀態,大陸低壓斷路器市場中的很多企業都出現了負增長,因此,多數低壓斷路器企業對低壓斷路器的市場增長持保守態度。2009年低壓斷路器的市場增長率約在5%左右。

  大陸低壓斷路器生產企業眾多,市場集中度不高,大陸低壓斷路器企業的市場份額有逐步增大的趨勢

  大陸低壓斷路器市場集中度不高,行業前10家企業所占市場份額約為57.2%。其中,市場份額高的兩家企業分別是施耐德和ABB,其銷售規模均過20億,而排名其后的企業銷售額都在15億以下。施耐德在全球低壓電器方面市場占有率居,有很高的知名度;企業整體的優勢、豐富的產品系列、相對較低的產品價格都有利于提高施耐德低壓斷路器產品的銷量。而ABB的優勢主要來自工程配套方面,由于低壓斷路器主要是通過各種低壓開關柜進入應用領域,ABB在盤柜方面的影響力對其低壓斷路器產品的銷售起了非常重要的作用。

  排名在施耐德、ABB之后,銷售規模在10億以上的企業主要有正泰、常熟、上海人民、德力西。而低壓電器領域的另一個外資巨頭西門子在低壓斷路器領域的銷售規模比較小,2008年的低壓斷路器產品銷售金額尚不足10億,與施耐德、ABB的差距非常大;但西門子2009年的銷售狀況比較好,銷售同比增長比較高。

  上述7家企業的市場增長預期均要高于市場平均增長預期或與市場平均增長預期持平,其市場份額也會相應的逐步增大。

  民用/商用建筑是大陸低壓斷路器的主要應用行業,電力、冶金行業的應用也占有很大比重;而機械對斷路器的需求相對較小,主要以微型斷路器為主

  民用/商用建筑是大陸低壓斷路器的主要應用行業,約占大陸低壓斷路器市場份額的30%左右。民宅及商用建筑對低壓斷路器的要求相對電力、冶金、石化等行業的要求要低得多,目前多數斷路器生產企業均可生產滿足其要求的產品。

  機械設備行業主要采用微型斷路器較多,部分設備會在主開關處采用塑殼斷路器進行保護。同時機械設備生產企業對成本控制比較嚴格,因此在質量有保障的前提下多選用一些價格比較便宜的產品。

  低壓斷路器作為基礎的配電產品,在電力領域有著廣泛的應用。電力領域采用的斷路器以框架和塑殼斷路器為主,該領域是大陸主要低壓斷路器生產企業均有涉及的領域之一。

  由于施耐德、ABB的市場份額較大,因此在各細分行業中這兩家企業也占有比較重要的位置,其中在建筑、機械、電力領域均在前三名的位置。在冶金領域,常熟占據了該細分領域市場份額的位。常熟是國內比較早的低壓斷路器品牌,其產品質量可以說在大陸品牌中首屈一指,可以非常好的滿足冶金企業相對較為惡劣的環境。在石化領域,天正有比較良好的關系,進入相關項目比較容易,其市場占有率也非常高。ABB其進入石化領域比較早,而且中石油、中石化等石化行業項目都是對成套廠直接進行招標,ABB在成套方面優勢比較強,其斷路器產品在石化行業也有比較多的應用。

  2008年,全國發電量和用電量增速大幅回落,電力消費需求較大幅度減少,發電設備裝機容量的增加量也較2007年有較大的回落,用于輸變電系統的低壓電器需求大幅減少。同時,隨著房地產市場景氣回落,新開工樓盤少之又少,用于建筑市場的建筑電器需求也隨之下落。因此,2008年低壓斷路器的增長率相對較低。

  2009年,國家出臺的相關拉動及擴大內需的措施效果逐步顯現,其中十大振興產業規劃及40000億投資所涉及到的大量的基礎設施建設項目對低壓斷路器市場的增長會有較大的影響。

  

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