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SPD市場增長放緩,企業面臨較大挑戰
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文章來源:北京捷孚聯合咨詢有限公司 更新時間:2009-7-22
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SPD市場增長放緩,企業面臨較大挑戰

    編者語:SPD 廣泛應用于電信、石油石化、鐵路、建筑、自動化、交通、軍工等領域。目前國內SPD主要應用于電信、建筑電氣與鐵路三大領域,三大領域SPD用量占整體市場的70%左右。

    根據捷孚聯合(JFUnited)《2009年大陸電涌保護器(SPD)市場調查報告》數據顯示,2006年和2007年,中國大陸電涌保護器市場規模分別約為13億元和17億元。2008-2011年國內SPD產品市場年均增長速度將在23%左右;預計到2011年,中國大陸SPD市場規模將達到40億元。  

  2008年SPD行業主要18家企業的銷售額(不包括工程收入)在11億元左右,占國內SPD 市場整體規模的50%,銷售額大的五家企業2008年銷售額總和為5.6億元,占市場整體規模的25%左右。可見國內SPD行業市場集中度較低。近年來SPD生產企業數量在不斷增加,未來還將有大批企業加入SPD制造商行列。這些企業依靠自身資源,搶占了一部分市場,預計未來幾年內,中小防雷企業所占市場份額會進一步增加,市場集中度將進一步下降。  

  國內SPD市場整體增速放緩,高速增長的階段已經成為歷史  

  根據捷孚聯合(JFUnited)調查數據顯示,中國SPD行業2003-2004兩年市場整體增長速度略過30%,而2005-2006兩年市場整體增長速度均過40%的水平,2007年大陸SPD市場增長速度略有下降,但可以保持在35%的水平。2008年,外部經濟環境的變化對大陸SPD市場造成一定影響,SPD行業整體增速下降到25%左右。在未來幾年內,預計大陸SPD行業年均整體增速不會過25%,與2008年之前相比增速明顯放緩。可以預見,大陸SPD市場高速增長的階段已經成為歷史,如果沒有強有力的政策支持,未來三年內大陸SPD市場的年增長速度不會過25%。  

  電信、建筑、鐵路依然是SPD應用的主要領域,風電領域將對大陸企業敞開大門  

  SPD 廣泛應用于電信、石油石化、鐵路、建筑、自動化、交通、軍工等領域。目前國內SPD主要應用于電信、建筑電氣與鐵路三大領域,三大領域SPD用量占整體市場的70%左右。其中,需要防雷專項認證/檢測標準的電信與鐵路領域進入門檻較高,其行業認證要求/標準給中小防雷企業設置了較大的進入障礙。目前在電信與鐵路領域市場表現較好主要為菲尼克斯、DEHN、中光、雷安、BVB等市場排名靠前的SPD供應商;而建筑電氣領域由于客戶需求多樣,且影響采購的決定因素較多,是SPD中小企業比較集中的行業。  

  近年來大陸風電行業發展迅速,雖然目前風電行業防雷市場基本被外資品牌占據,但未來風電行業配套產品的采購對性價比將更加關注,這為SPD內資品牌進入該市場提供了條件。鐵路、軍隊等領域對產品安全性要求高,而價格敏感度相對較弱,因此目前國內外SPD廠商對這幾大領域都比較關注,也都在尋求市場介入機會。   

  目前大陸SPD產品銷售模式以直銷為主,各主要企業的代理商在銷售中起輔助作用  

  在捷孚聯合調查的18家企業中,有70%的企業直銷比例過企業銷售額的一半。以代理商銷售為主的企業主要是西門子、施耐德、ABB等產品類別較多的大型集團公司,這些企業的SPD產品一般是隨其它產品配套銷售。  

  在2008-2009年,雷迅、地凱等企業開始招收代理商,試圖藉此保持銷售額的增長。可以預見,隨著市場集中度的進一步降低與市場競爭的加劇,未來代理商在SPD產品銷售中起到的作用會逐漸增大。但短期內,直銷模式將依然是大陸SPD市場的主要銷售方式。 

  市場競爭將更加激烈,大陸本土主要SPD品牌面臨巨大挑戰  

  捷孚聯合(JFUnited)調查報告指出:國內市場將進一步被瓜分,各企業的市場份額會更加分散,而大陸本土主要SPD品牌,如:中光、雷安、愛勞等,將面臨巨大的挑戰。近年來國內企業技術水平大幅度提高,國內企業之間以及與外資品牌之間的產品技術差距在不斷縮小,但在品牌影響力、企業內部管理等方面,國內企業與外資企業依然有較大的差距。 

  目前,愛勞、地凱、雷迅等大陸本土主要SPD企業都面臨發展瓶頸,這些企業在產品研發、渠道發展、內部管理等方面都或多或少存在問題,另外,本土中小SPD企業的崛起也對這些企業造成較大的沖擊;中光、愛勞、地凱、雷迅等在2008年度的銷售額增長普遍低于行業平均水平,少數企業甚至出現負增長;為了企業的持續發展,這些企業也采取了多種嘗試,近期大陸企業有比較大的調整,如:盾牌被英國史密斯集團收購,地凱在2008年下半年開始大力發展代理商,雷迅也在積極尋找能夠合作伙伴。  

  主要應用行業前景依然看好,但由于各行業進入企業數量不斷增加,菲尼克斯、中光、DEHN、BVB等企業面臨市場份額受擠壓的風險 

  從行業發展的角度來看,電信、鐵路、風電等領域是未來幾年需求增長較快的市場。電信行業OEM市場已經被菲尼克斯、DEHN、中光、雷安等企業占據,其它企業想進入電信OEM市場將存在較大的難度;但是三大運營商基站建設防雷市場尚有較大的發展空間。鐵路行業進入門檻較高,一般企業難以進入,但未來該行業項目較多,SPD需求量較大,是值得關注領域之一。風電市場目前被外資品牌占據,不過由于該行業發展迅速,客戶對SPD的采購需求也在逐漸出現變化,預計在2009年后,會有一些大陸SPD品牌進入風電配套體系。另外,經過長期的積累,在2007年后,一些中小企業技術及經濟實力得到增強,在電信、鐵路、軍工等對產品要求較高領域已經可以看到其身影;另外,受經濟環境影響,一些原本專注于出口的SPD生產企業也將目光投向大陸市場。預計在未來幾年,電信、鐵路、風電等原市場集中度相對較高的行業將會受到中小SPD企業的影響,在這些領域的菲尼克斯、中光、DEHN、BVB等企業將面臨如何保住行業市場份額的問題。 

  捷孚聯合(JFUnited)在報告中后指出,未來幾年內,SPD行業將依然保持增長的勢頭,但增速有所下降。大陸本土中小SPD生產企業主要依靠各自的資源背景將會有一定的發展空間,而菲尼克斯、中光、DEHN、雷安、愛勞等市場企業將受到多方面的挑戰,如何能夠保持良好的業務增長將是這些企業面臨的主要問題。

  

  

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